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Erzogen von zwei Rechtsextremen, trägt Bryon den Hass tief im Herzen und sichtbar auf der Haut tätowiert. Der kahl rasierte junge Mann lernt die dreifache Mutter Julie kennen- und lieben. Sie hat der rechten Szene gerade den Rücken gekehrt, deshalb will er ebenfalls aussteigen und sucht Hilfe bei einem Menschenrechtsaktivisten. Doch sein rassistisches Umfeld lässt Bryon nicht einfach ziehen.